背调方式4：海关数据

🌐 一、数据源选择与接入（3分钟）

步骤1：选定权威数据库

操作截图模拟：
[ImportGenius搜索页]
┌───────────────┐
│ Search: ██████ (输入目标公司名) │
│ Filter: ▶ Country: Vietnam │
│ ▶ HS Code: 8471 (计算机) │
└───────────────┘

步骤2：HS编码精准定位

• 操作：

  1. 查询目标产品HS编码（如服务器芯片=8542.31）

  2. 在数据库筛选器中输入：
     HS Code = 8542.31
Consignee = "目标公司名"

• 避坑：
  ⚠️ 同一产品在不同国家HS编码不同（如美国vs印度）
  ⚠️ 用*通配符防名称变体："ABC * Technology"

🔍 二、基础贸易分析（8分钟）

步骤3：贸易流验证

• 关键数据点：
  ✅ 出口频次：
  ▪️ 稳定出口：≥12次/年（可信供应商）
  ▪️ 突击出货：某月频次突增300%（可能借壳出口）
  ✅ 货值波动：
  ▪️ 正常：±20%以内
  ▪️ 异常：单次货值>年均值200%（虚开发票风险）

  案例图示：
  [Panjiva出货趋势图]
  2023年1-6月：稳定$50万/月
  2023年7月：单笔$200万 → 红色警报

步骤4：供应链关系穿透

• 操作流程：

  1. 在提单数据中点击 【供应商名称】

  2. 查看该供应商的 【全部客户】 标签页

• 风控焦点：
  🔍 客户集中度：
  ▪️ >70%货量卖给1家 → 依赖风险
  🔍 竞品冲突：
  ▪️ 同时供货A公司与A公司死敌（违约风险）

  截图示意：
  [供应商档案页]
  Top 5 Customers:

  1. Company A (45%)

  2. 目标公司 (30%)

  3. Company B (15%) → 已知是Company A竞争对手

🕵️ 三、深度风险挖掘（12分钟）

步骤5：提单信息交叉验证

• 四要素比对法：

  提单字段	验证渠道	矛盾点示例
  发货人地址	Google Earth卫星图	地址对应仓库面积<提单货量
  集装箱号	Container Tracking	柜号不存在或路线不符
  商品描述	官网产品页	声称”自主生产”但提单写”Trader”
  收货人电话	WhoIs反查	号码注册在壳公司名下

步骤6：异常运输模式识别

• 可疑信号清单：
  🚩 中转港异常：

  • 越南→美国货物经伊朗Bandar Abbas中转（制裁风险）
    🚩 拼箱矛盾：

  • 提单写”整箱(FCL)”但实际为拼箱(LCL) → 货量造假
    🚩 离岸公司签单：

  • 发货方为英属维尔京群岛公司但货物从中国出运

操作演示：
[ImportGenius提单详情页]
┌───────────────────┐
│ Shipper: DELTA HOLDINGS LTD (BVI注册) │
│ Origin: Ningbo, China │
│ Goods: Solar Panels │
└───────────────────┘
▲ 实际发货地与公司注册地分离

步骤7：关联方交易扫描

• 语法指令：

  "目标公司高管姓名" in fields:consignee OR shipper

• 曝光风险：
  💥 发现CEO私人控股公司参与交易（利益输送）
  💥 与制裁名单企业共用货运代理

📊 四、数据动态监控（5分钟）

步骤8：自动化预警设置

1. 在Panjiva平台创建 【监控名单】

2. 设置触发条件：

   • 新增供应商：当出现未知供应商时邮件警报

   • 货值突变：单次交易>过去12个月均值150%

   • 物流异常：起运港/目的港变更

邮件警报示例：
[警报主题] 目标公司新供应商：XYZ TRADING LLC
风险评级：高（注册于塞舌尔，无实体地址）

步骤9：海关编码追溯

• 操作：

  1. 导出目标公司所有进口HS编码

  2. 用UN Comtrade查该编码全球均价

• 价格欺诈识别公式：

  嫌疑度 = (目标采购价 - 全球均价) / 全球均价  
  ▶ >30% → 可能虚增成本  
  ▶ < -50% → 可能走私低报

⚠️ 关键细节与避坑指南

提单真实性验证三板斧

1. 柜号校验码验证

   • 集装箱号最后1位是校验码（非随机）

   • 用校验工具输入前10位验证

2. 船期合理性判断

   • 提单离港日 vs 船司官网航程表

   • 误差>3天 → 可能伪造提单

3. 签章比对

   • 正规提单签章含7要素：

     公司全称 + 注册地址 + 签单人姓名 + 职务 + 手写签名 + 日期 + "AS CARRIER"字样

   • 电子章无手写签名 → 高风险

海关数据局限性破解

• 问题：新兴国家数据不全（如非洲）

• 方案：
  ▪️ 替代查 【原产地证号】："公司名" COO Certificate
  ▪️ 追踪 【检测报告】："公司名" SGS Report No.

🔧 高阶工具组合

💎 终极风控矩阵

⛔ 高风险信号清单

• 货量层面：单次出货装满12个柜但供应商厂房仅容纳3柜

• 资金层面：付款条件为100%预付但采购价低于市场价40%

• 物流层面：货物从深圳盐田港发出但提单显示“Made in USA”

• 法律层面：货运保险由受制裁的俄罗斯公司承保

真实案例：某光伏企业通过提单集装箱号追踪，发现所谓“德国制造”组件实际从东莞装箱，拆穿贸易欺诈，避免$800万损失。

最后警告：

• 欧盟海关数据禁止用于反垄断调查（违反GDPR第6条）

• 美国AMS数据需获得进口商授权方可深度查询

需要特定国家（如俄罗斯、伊朗）的规避审查调查方案，或行业定制模板（化工/医疗器械），可提供详细场景！